【 课程时数 - 360 min 】
把我们的爱 传给下一代
- 4 大章节 全方位详细解说
- 资深实战导师 亲自指导与讨论
- 课后支援小组 可无限次看回复习
一个强大的企业没有好的接班人,其企业王国也都会毁于一旦。
更别说,幸苦累计了无数身家的我们,
不能不为自己的财富传承优先做准备。
富不过三代的魔咒时有耳闻,
败,就败在没有优先和完全准备,
尤其是在可控的范围内,做该做的。
别让我们的无知和失误,造成下一代的牺牲和无助。
掌握新时代财富传承的完整攻略是财务管理的必备技巧之一。
【课程特色】
- 了解现今财务传承的问题和挑战,避免可避免的失误。
- 掌握新时代财富传承的完整攻略,
从而做到快速,轻便,省钱和符合期待
- 参考和学习古今中外财富传承或富过三代的实际案例
- 有理财规划背景和实战经验的老师亲自指导
- 如有需要,可以通过老师的介绍,选择适合自己和
有执照的理财规划师,投资、保险代理等等。
一套课程,让你少走很多冤枉路,
机会难得,切勿错过 !
【 第一课 】财富传承的挑战
1)为何富不过三代?
2)当我们不在后,责任和财务将会是如何?
3)当资产被冻结,可用哪五种方式去解套?
【 第二课 】主导传承的第一步
1)财富传承的三个层次
2)小资产的规划方法
3)遗嘱的好处和如何撰写合法合适的遗嘱?
【 第三课 】如何让财富传承延绵不断?
1)你不可不知的好工具 - 私人信托
2)私人信托的应用和策略
3)富豪是如何善用在岸或离岸的私人信托来规划巨富?
【 第四课 】新时代财务传承 完整攻略
1)最佳的财务传承工具和策略
2)如何做到快速,轻便,省钱和符合期待?
3)其它财务传承工具的善用
《课程纲要》
Available in
days
days
after you enroll
- 1-1 财富管理四部曲 - (13:35)
- 1-2 为何富不过三代? - (7:12)
- 1-3 承载财富的基础 - (13:13)
- 1-4 为何需要立遗嘱? - (12:04)
- 1-5 如果没有遗嘱,会面对什么问题? - (6:36)
- 1-6 马来西亚遗产分配法令 - (10:29)
- 1-7 如果有遗嘱,则会有什么不同? - (10:47)
- 1-8 什么是《半死》的状况? - (3:41)
- 1-9 冻结遗产五种解套的方式 - (4:55)
- 1-10 如何安排我们的遗产? - (9:15)
- 1-11 遗嘱有需要备份吗? - (1:51)
- 1-12 遗嘱应该收在哪里? - (5:37)
- 1-13 如何布置黄金的资产? - (2:32)
- 1-14 公积金与保险的提名,会被遗嘱的提名替代吗? - (4:38)
- 1-15 遗嘱可以被挑战吗? - (8:55)
- 1-16 结语 - (4:36)
- 1-17 第一课 PPT
Available in
days
days
after you enroll
- 2-1 课前讨论 - (7:14)
- 2-2 财富传承的三个层次 - (11:23)
- 2-3 学员提问交流 - (10:58)
- 2-4 保险的提名 - (9:08)
- 2-5 公积金的提名 - (11:09)
- 2-6 小资产管理 - (7:41)
- 2-7 什么是遗嘱?- (11:58)
- 2-8 个案分享 - (4:01)
- 2-9 有效遗嘱的基本法律需求 - (15:43)
- 2-10 预先规划遗嘱 - (8:00)
- 2-11 遗嘱文件 - (4:04)
- 2-12 执行人、信托人与监护人 - (8:38)
- 2-13 受益人背景与见证人 - (5:25)
- 2-14 遗嘱的保管与外国资产的安排 - (10:34)
- 2-15 其他遗嘱法律条款、条件和要求 - (9:59)
- 2-16 遗嘱的缺点与个案分享 - (7:23)
- 2-17 遗产分配过程和手续 - (14:13)
- 2-18 遗嘱样本解说 - (13:13)
- 2-19 问答交流环节 - (21:23)
- 2-20 结语 - (8:29)
- 2-21 第二课 PPT
- 2-22 遗嘱样本 -
- 2-23 补充资料 -
Available in
days
days
after you enroll
- 3-1 让遗嘱失效的 5 种情况 - (7:15)
- 3-2 什么是私人信托?- (5:15)
- 3-3 私人信托架构 - (3:05)
- 3-4 委托人、信托人与受益人 - (6:31)
- 3-5 信托书 - (8:07)
- 3-6 信托资产与信托保护者 - (2:39)
- 3-7 信托的种类 - (5:07)
- 3-8 法定信托与保险和公积金 - (3:27)
- 3-9 明示信托 - (11:36)
- 3-10 信托的好处和被取消的条件 - (7:08)
- 3-11 撰写信托须知(一):信托人与保护者 - (12:00)
- 3-12 撰写信托须知(二):信托资产与信托的选择 - (6:10)
- 3-13 撰写信托须知(三):各种信托的种类 - (7:13)
- 3-14 撰写信托须知(四):其他条款与条件 - (5:15)
- 3-15 信托实用(一):保险信托 - (6:02)
- 3-16 信托实用(二):信托投资与印花税 - (3:26)
- 3-17 信托实用(三):特殊儿童、年迈父母与受益人破产 - (11:34)
- 3-18 信托实用(四):在岸和离岸信托 - (9:12)
- 3-19 信托的局限和操作过程 - (3:27)
- 3-20 问答交流环节 - (4:56)
- 3-21 结语 - (2:14)
- 3-22 第三课 PPT
Available in
days
days
after you enroll
- 4-1 新时代财富传承攻略 - (6:59)
- 4-2 遗嘱、保险与私人信托的区别 - (11:40)
- 4-3 规划重要紧急的资产 - (2:32)
- 4-4 中国爷爷和美国爷爷的分别 - (7:06)
- 4-5 如何善于杠杆工具制造资产?- (7:18)
- 4-6 保险信托 - (2:47)
- 4-7 其他遗产管理工具(一):授权书 - (4:58)
- 4-8 其他遗产管理工具(二):联名户口 - (7:44)
- 4-9 其他遗产管理工具(三):保险保单转让 - (7:03)
- 4-10 其他遗产管理工具(四):投资控股公司 - (12:51)
- 4-11 《 邻家百万富翁 》读后感 - (11:54)
- 4-12 问答交流环节(一)- (10:00)
- 4-13 问答交流环节(二)- (9:13)
- 4-14 问答交流环节(三)- (8:56)
- 4-15 问答交流环节(四)- (10:53)
- 4-16 问答交流环节(五)- (11:11)
- 4-17 第四课 PPT
主讲者:杨子佑 老师
资深理财规划认证培训师
- 財福人生教育培训学院创始人兼首席讲师
- 理财规划专业文凭(CFP)讲师
- 财务规划认证课程(CPE / CPD ) 培训师
- MFPC 回教理财规划认证讲师
- FAR/CMSRL 理财规划师
- 理财书籍作者与本地媒体评论员和撰稿人